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光电显示材料领域巨头显现东旭光电崛起|亚搏体育app官网入口
发布时间:2022-01-09
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本文摘要:年报详述: 2016年2月6日东旭光电公布2015年年报,营业收入46.5亿元,同比快速增长190.5%;归属于上市公司净利润13.26亿元,同比快速增长182.84%。 投资要点: 玻璃基板营收快速增长,国产化替代大幕冲破: 公司是中国本土仅次于的液晶玻璃基板生产商,在芜湖建设的10条第6代TFT-LCD玻璃基板生产线项目建设成功,目前早已点燃6条线,其中5条线构建量产。同时2015年公司已完成了对旭飞、旭新的并购,使得5、6代线布局早已渐趋完备。

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年报详述:  2016年2月6日东旭光电公布2015年年报,营业收入46.5亿元,同比快速增长190.5%;归属于上市公司净利润13.26亿元,同比快速增长182.84%。  投资要点:  玻璃基板营收快速增长,国产化替代大幕冲破:  公司是中国本土仅次于的液晶玻璃基板生产商,在芜湖建设的10条第6代TFT-LCD玻璃基板生产线项目建设成功,目前早已点燃6条线,其中5条线构建量产。同时2015年公司已完成了对旭飞、旭新的并购,使得5、6代线布局早已渐趋完备。目前公司玻璃基板产品早已需要平稳供给京东方、龙腾光电、中华映管等客户,逐步超越了康宁、旭硝子等国际巨头对玻璃基板的独占。

  发布非公开发行预案,建设8.5代玻璃基板产线:  公司拟以不高于6.36元/股非公开发行筹措资金不多达69.5亿元,在福建省福清市投资建设3条第8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线,项目竣工后,可实现年产第8.5代TFT-LCD玻璃基板540万片的生产能力,玻璃基板产品结构将向高端迈向。公司本次8.5代线厂址坐落京东方福州开始建设的8.5代新型半导体显示器件生产线,未来公司将更进一步强化对京东方的产品设施,发展前景十分明确。  从基板到彩色滤光片,光电表明领域扩展第一步:  公司投资31.1亿在昆山建设3条5代线彩色滤光片生产线,规划生产能力超过16.5万片/月,达产后预计每年构建销售收入为19.08亿元。

我们指出这是东旭光电以打造出中国光电产业旗舰为目标,向光电表明领域两翼扩展的最重要一步。  蓝宝石业务发展成功,等候消费电子市场需求愈演愈烈:  公司2015年3月已完成了江苏吉星的并购,享有了从蓝宝石晶体生长到衬底、窗口片生产的能力,可以根据客户拒绝订做2寸、4寸、6寸蓝宝石衬底和各种窗口片,目前吉星不具备月产50万片2寸当量蓝宝石晶片生产能力,享有还包括徐州同鑫、北方微电子等客户。并购后公司构成了完备的视窗盖板领域布局。

  石墨烯产业化渐行渐进:  2015年11月工业和信息化部、发展改革委、科技部三部委牵头印发了《关于减缓石墨烯产业创意发展的若干意见》,标志着石墨烯产业化进程转入新的阶段。东旭光电前瞻性布局,2015年3月与北京理工大学联合投资成立有限公司子公司北京旭碳新材料科技有限公司,同年7月与华清科技签订了关于联合前进中国石墨烯产业发展的战略合作协议,公司也月重新加入石墨烯联盟,并沦为战略联盟常务理事会单位。

公司将就石墨烯导电膜等新产品新的应用于展开研发,未来将会沦为石墨烯产业化大潮中的最重要受益者。  给与购入评级:  不考虑到2016年回购,预计2016-2018年公司将分别构建营业收入56.8、70.7、85.2亿元,构建归属于母公司的净利润15.06、17.45、19.73亿元,EPS分别为0.39、0.46、0.51元,当前价格对应2016-2018年PE分别为15.6、13.5、11.9倍。2015年回购公司员工持股计划以及为有限公司股东及其附属企业部分董事、监事和高级管理人员及其它人员成立的资产管理计划悉数参予,回购价格6.82元,目前价格高于以定增价大约10%,公司业绩茁壮之时股价经常出现暴跌,是较好的布局时机,给与购入评级。


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